Lleva la cobranza de planes funerarios a futuro sin presionar

Necesitas: Google Sheets + WhatsApp + ChatGPT, Gemini, Claude o Grok

Qué hace

Una hoja sencilla para saber quién va al corriente en sus pagos de planes a futuro, quién se atrasó y cuántos planes tienes vigentes, con mensajes amables para recordar pagos.

Qué información le tienes que dar

• Lista de planes: titular, plan, total, pago mensual o quincenal, fecha de inicio
• Pagos recibidos con fecha
• Tu política si se atrasan (qué pasa con el plan)

Paso a paso

1. Crea la hoja: Plan, Titular, Total, Pago periódico, Pagado, Saldo, Último pago, Días de atraso.
2. Usa fórmula de días de atraso: =HOY()−[último pago].
3. Cada semana pega la hoja (sin teléfonos) y pide la lista por atraso.
4. Pide 3 mensajes: recordatorio, atraso amable y aviso de la política.
5. Al mes pide un resumen: planes al corriente, atrasados y cobranza del mes.

Tabla de apoyo

Prompt listo para copiar

Actúa como encargado de cobranza de una funeraria.
Contexto: te paso mi tabla de planes sin teléfonos: [pega]. Política de atraso: [texto].
Tarea: ordena por días de atraso, calcula total pendiente y escribe un recordatorio amable, un mensaje de atraso y un aviso de política.
Formato: tabla y mensajes de máximo 4 líneas.

Cambia lo que está entre [corchetes] por tus datos.

Cómo verificar

• Coteja la hoja con tus recibos y banco.

Riesgos y privacidad

• Respeta las reglas de cobranza de tu país; en México no se permiten amenazas ni acoso.
• Importante: No es asesoría financiera ni fiscal: confirma con tu banco, tu contador o un preparador certificado.

Preguntas frecuentes

¿Sirve para otros pagos a plazos?

Sí, para cualquier venta en abonos.

Casos relacionados

• Explica planes funerarios
• Recordatorios de cobranza

Fuente: guía original de Guía de Agentes · Las palabras subrayadas como SAT o ITIN llevan al glosario.